ニューオーリンズ　　1:29:37
ジャズがまだ世間に浸透していない戦前のニューオーリンズが舞台。本人役のアームストロング（Ｌ・アームストロング）は賭博経営をするニック（Ａ.デ.コルドヴァ）の店で演奏していたが、ニックがオペラシンガーのミラリー（Ｄ・パトリック）と恋に落ち、ニューオーリンズを追われることに。賭博から手を引いたニックはシカゴに拠点を移し、ジャズを世間に認めさせるために尽力する。メラリーの家のメイド役を演じるジャズシンガーのビリー・ホリデイとアームストロングの作り上げる音楽を余すところなく堪能できるジャズファン必見の名作。ホリデイ唯一の映画出演作でもある。